Disfruta antes de emitir tu voto sobre el plan de reorganización

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Enjoy se encuentra a las puertas de la votación de su plan de reorganización judicial, tras un proceso iniciado a comienzos de este año y posterior a otro concluido en marzo de 2022. Originalmente, la fecha fijada era el 27 de julio, sin embargo, un día antes se anunció el aplazamiento del encuentro por acuerdo de las partes involucradas.

La intención de la empresa al retrasar la reunión era ultimar los detalles del plan y asegurar financiamiento.

Pasos finales de Enjoy antes de la votación de su plan de reorganización

Así, se notificó en el mismo comunicado que la reunión se reprogramaba para el miércoles 7 de agosto, fecha que ahora ha sido confirmada por la firma. En una declaración ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Enjoy anunció este martes que presentó ante el 8° Juzgado Civil de Santiago su propuesta de acuerdo de reorganización judicial.

“Con cambios a ciertas cláusulas del plan previo, la nueva propuesta reemplaza a la formulada anteriormente, conocida el 21 de julio de 2024, con el objetivo de ser votada en la Junta de Acreedores citada para el 7 de agosto de 2024,” informó Esteban Rigo-Righi, gerente general de Enjoy, a la CMF.

Rigo-Righi también señaló ante el regulador que “el plan presentado a los acreedores regula y detalla ciertos aspectos del plan anterior.” Se espera que esta semana se defina el futuro del plan, el cual busca preservar las operaciones de la empresa, liquidar las deudas con los acreedores y evitar la quiebra. Según Enjoy, la necesidad de este plan fue provocada por el impacto de las restricciones y cierres durante la pandemia de Covid-19.

Reunión extraordinaria de accionistas de Enjoy

Horas antes de confirmar la cita, Rigo-Righi convocó a una junta extraordinaria de accionistas en las instalaciones de la empresa para abordar el futuro de la alta dirección.

En otra comunicación esencial a la CMF, se notificó que el próximo 19 de agosto los accionistas deberán “considerar la renovación total del directorio”.

Además, se debatirán “otros acuerdos necesarios para ejecutar las decisiones tomadas en la junta”, se detalló.

La reunión tendrá lugar en las oficinas de la empresa, situadas en avenida Presidente Riesco, y se llevará a cabo a las 12.00 horas.

Detalles del plan de reorganización de Enjoy

Según el documento presentado ante el tribunal, la propuesta de Enjoy incluye “retrasar y/o reestructurar obligaciones financieras; liquidación de activos, y obtención de nuevos recursos para financiamiento”.

El plan se desglosa en dos fases. En la primera, se busca satisfacer las deudas con los tenedores de bonos internacionales en un plazo de 90 días, garantizando el 100% de sus créditos si no se cumplen las condiciones de reestructuración propuestas.

Venta de activos de Enjoy

Para estos acreedores, se planifica la venta de los activos de Punta del Este, Coquimbo y Pucón, de manera separada o conjunta. Otros activos podrían venderse bajo procedimientos distintos establecidos en la propuesta.

“Antes de completar la reestructuración corporativa, no se podrá vender ninguna unidad de negocios de Enjoy, excepto los activos de bonos internacionales”, señala el documento.

Las ventas se llevarán a cabo a través de NewCo 2 y NewCo 3, entidades creadas para gestionar y reestructurar los activos de Enjoy, protegiendo los intereses de los acreedores.

Estrategia de financiamiento

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En una segunda fase, una vez cumplidas las repactaciones o las renuncias con la aprobación necesaria, se realizará el pago a los tenedores de los bonos Series S y T, así como a los proveedores de bienes y servicios y otros acreedores no incluidos en los grupos anteriores.

En cuanto a la financiación de las operaciones de la empresa, el plan busca asegurar capital de trabajo que podría ser de hasta $50,000,000,000, estructurado mediante una línea de crédito rotativa, desembolsada según las necesidades de caja de NewCo 2 y sus filiales.

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El documento también especifica que, en caso de una liquidación concursal, los créditos de primera clase se pagarían en su totalidad. Este grupo incluye compromisos contractuales con empleados y boletas de garantía para la operación de casinos.

Para los créditos garantizados con prendas e hipotecas, la empresa estima que podrían repagar aproximadamente un 60%, mientras que para los acreedores valistas, no habría recuperación alguna, según el veedor.

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