IFC firma acuerdo para invertir en Tanner

En un paso clave hacia su transformación en una entidad bancaria, Tanner Servicios Financieros anunció ayer a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que llevará a cabo un aumento de capital con la incorporación de IFC, el brazo de inversiones del Banco Mundial.

Según el reporte presentado a la CMF, en una reunión extraordinaria de accionistas se acordó elevar el capital social en $42.380.382.240, con participación de “International Finance Corporation en dos tramos, el primero dentro de 90 días desde la fecha de la junta por un monto equivalente a US$ 20.000.000 y el segundo tramo, por una cantidad similar, en 36 meses a partir de esa misma fecha”.

Actualmente, el Grupo Massu, vinculado al presidente de Tanner, Ricardo Massu, controla la mayoría de las acciones con un 81,9931% de propiedad directa e indirecta en la empresa. El restante se distribuye entre entidades asociadas a Jorge Sabag, Mauricio González y el gerente general Dereck Sasson, entre otros.

El aumento propuesto corresponde al 21,7% del capital actual de la compañía, valuado en $195.293 millones y dividido en 1.212.699 acciones. Sin embargo, no toda la suma será suscrita por IFC. Se especifica que aproximadamente el 4,7% del incremento propuesto, unos $1.991 millones, podría ser adquirido por colaboradores de la empresa y sus filiales, según un plan de incentivo aprobado por la junta directiva.

El aporte total de IFC alcanzaría unos $40.388 millones, equivalente al 20,6% del capital vigente de Tanner Servicios Financieros.

La incorporación del brazo inversionista del Banco Mundial se da en un momento clave para Tanner en su proceso de conversión en entidad bancaria. A finales de agosto, la CMF comunicó que “tras la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos, autorizó la creación y aprobó los estatutos de Tanner Banco Digital”, lo que implicará el inicio de funciones del directorio provisional y la designación de gerentes permanentes.

Sin embargo, aún resta una etapa final para completar el proceso, en la que Tanner Banco Digital deberá obtener la aprobación de la CMF una vez demuestre su preparación para iniciar operaciones.

Párrafo adicional: Esta alianza estratégica entre Tanner y IFC significa un impulso significativo para la expansión y fortalecimiento de las operaciones financieras de la compañía en el mercado.

Las estrategias de inversión de IFC

Con un enfoque en apoyar el progreso de los países emergentes y fomentar el desarrollo, durante el año fiscal 2024, IFC se comprometió a invertir US$56 mil millones en empresas privadas e instituciones financieras en naciones en desarrollo. En Chile, la presencia de IFC data desde 1957.

En el ejercicio fiscal concluido en junio de 2023, las inversiones a largo plazo en América Latina y el Caribe ascendieron a unos US$9.500 millones, incluidos US$5.600 millones movilizados por otros inversores. “Nuestros clientes han otorgado cerca de 9,3 millones de préstamos a micro, pequeñas y medianas empresas, por un total de aproximadamente US$80.000 millones”, indica la entidad en su sitio web. Uno de los enfoques fundamentales de IFC ha sido facilitar el acceso al financiamiento para estas empresas, lo cual puede explicar su interés en adquirir una participación en Tanner, que se dedica precisamente a este segmento de mercado.

“IFC colabora con cerca de 200 intermediarios financieros en América Latina y el Caribe para abordar las necesidades crediticias de los micro, pequeños y medianos empresarios”, menciona la descripción de IFC.

La inversión directa en compañías financieras no es una novedad para IFC en Chile. Aún conserva el 2,94% de Consorcio Financiero, después de haber adquirido el 8,3% en asociación con Calverton en 2016. En 2022, los grupos controladores Hurtado Vicuña, Fernández León, Garcés Silva y Patricio Parodi adquirieron un 4,12% de estos inversores.

En años anteriores, en 2012, IFC entró en la propiedad de CorpBanca adquiriendo el 5% de este banco chileno.

En un contexto donde Tanner ha experimentado influencias del entorno económico, con un crecimiento del 107,6% en las ganancias durante el primer semestre, alcanzando $1.090 millones, principalmente gracias a la reducción de pérdidas por deterioro. En el segundo trimestre, sin embargo, registró pérdidas por $231 millones, aunque menores que los $859 millones sufridos en el mismo periodo del año anterior.

Párrafo adicional: Esta nueva etapa de financiamiento de Tanner abre posibilidades de innovación y expansión en sus servicios para atender de manera más eficiente a sus clientes.