Gerente general de banco bice por fusion con security
La unión entre el líder bancario y financiero
En el último mes de comienzos de este año, se anunció una de las transacciones más destacadas del mercado financiero: la fusión entre la reconocida empresa Grupo Security y el sector financiero de Bicecorp, perteneciente al conglomerado Matte.
Esta transacción implica una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por parte de Bice para adquirir el total de las acciones de Grupo Security, que será ejecutada conjuntamente por Forestal O’Higgins -empresa matriz del grupo Matte- y Bicecorp. Seguidamente, se concretará la fusión con la incorporación de Grupo Security en Bicecorp. El valor total de la operación asciende a aproximadamente US$1.250 millones. En esta operación, el 20% de las acciones serán adquiridas por Forestal O’Higgins a un valor de $285 cada una, mientras que el restante 80% se llevará a cabo mediante un intercambio de acciones de Bicecorp de una nueva emisión creada para este propósito.
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Avanzando hacia la integración
El día 10 de abril, ambos grupos avanzaron en el proceso de integración al firmar un compromiso de compraventa. Además, presentaron toda la documentación correspondiente a la operación ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Fiscalía Nacional Económica (FNE) con el objetivo de obtener las autorizaciones necesarias.
El gerente general de Banco Bice, Alberto Schilling, participó en un seminario organizado por Grupo Security y al término del evento se refirió a la fusión de ambos grupos.
“Estamos aguardando la aprobación requerida para procesos de esta índole, tanto la FNE como la CMF”, comentó el ejecutivo.
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La consolidación de un gigante financiero
La fusión entre ambas entidades, que incluye bancos, seguros, agencia de viajes, factoring, corredoras de bolsa, administradoras de fondos e incluso una empresa especializada en crédito automotriz, resultará en la formación de un grupo empresarial con activos valuados en US$43 mil millones. Según Schilling, este proceso dará origen a “una institución bancaria excepcional, un banco que superará ampliamente las capacidades individuales de cada una de las entidades mencionadas: para sus clientes, será un banco más completo en términos de productos y alcance geográfico; un banco más beneficioso para sus empleados, ya que podrán desarrollar sus habilidades en una entidad con mayor experiencia y tecnología avanzada”.
“Creemos que será un beneficio para la sociedad en general, dado que será un banco más sostenible y seguro. Las instituciones financieras más grandes se perciben como más estables. La seguridad en el ámbito financiero es un bien que impacta positivamente en todo el mercado, y anticipamos que también será ventajoso para los accionistas, permitiendo a largo plazo modelos más estables gracias a las sinergias generadas”, añadió.
En relación a la integración de los diversos segmentos de negocios pertenecientes al grupo, el ejecutivo de Matte afirmó que la diversificación es favorable. “Travel Security podrá expandir sus productos hacia un mayor grupo de clientes, mientras que BK -la división de crédito automotriz- accederá a una mayor cartera de clientes potenciales, beneficiando así a ambas entidades”.
Afrontando nuevos desafíos en el sector
Por otro lado, el gerente general de Banco Bice mencionó que, por el momento, no han considerado la posibilidad de desarrollar su propia red de adquisición de transacciones, dado que Transbank no ha sido vendido y Banco de Chile ha lanzado su propia plataforma.
“Aunque hemos visto un aumento en la oferta de redes de adquisición, históricamente hemos tenido una presencia limitada en este ámbito. Preferimos utilizar la red existente y esperamos que Transbank, bajo su actual propiedad o futura, siga evolucionando. Hay instituciones financieras más grandes que la nuestra que decidieron no incursionar en su propia red, ya que tenemos otros desafíos por delante, como concretar esta fusión y sentirnos orgullosos de este nuevo banco que emergerá”, expresó Schilling.