Sqm ofrece generosa bonificación para reestructurar pasivo
SQM anuncia atractiva bonificación para reestructurar compromisos financieros
La Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) llevó a cabo una emisión de bonos por un valor de US$ 850 millones, con vencimiento a 10 años y un rendimiento del 5,586%, según informó el servicio financiero IFR el jueves.
Esta semana, SQM informó su intención de ofrecer bonos senior no garantizados a inversores institucionales en los Estados Unidos, sin revelar el monto total de la transacción. Asimismo, aclaró que las notas no están destinadas a ser comercializadas ni ofrecidas a ningún inversor minorista en el Espacio Económico Europeo o el Reino Unido.
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Los fondos obtenidos a través de esta operación, liderada por Bank of America, Goldman Sachs y JPMorgan, serán destinados a reestructurar compromisos financieros y a fines generales de la empresa, incluyendo el programa de inversión en infraestructura.
La emisión de deuda de SQM, que se sitúa como la segunda empresa más grande productora de litio a nivel mundial, se realizó a un rendimiento de 185 puntos básicos por encima de los bonos comparables del Tesoro estadounidense, posicionándose por debajo de los 215 puntos básicos iniciales estimados.
Por otro lado, las acciones de la serie B de SQM, las más negociadas de la compañía, experimentaron un descenso del 0,77%, situándose en 33.938 pesos en la Bolsa de Comercio de Santiago.