Planes de emisión de bonos en EE.UU
Propuesta de emisión de bonos en el mercado estadounidense
La empresa minera SQM dio a conocer hoy su intención de lanzar bonos senior no garantizados dirigidos a inversores institucionales cualificados en Estados Unidos bajo la Regla 144A de la Ley de Valores de dicho país.
Según lo informado, la emisión está orientada a inversores internacionales de acuerdo con la Regulación S de la Ley de Valores.
Además, se mencionó que los fondos obtenidos con la emisión se destinarán al refinanciamiento de deudas pendientes y a objetivos corporativos generales, incluyendo el financiamiento de proyectos de inversión de la compañía.
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Requisitos para la emisión de bonos
La empresa aclaró que los bonos en cuestión no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores ni bajo legislaciones estatales o de otra jurisdicción, y que su oferta o venta en Estados Unidos está sujeta a los requisitos de registro correspondientes de la Ley de Valores y las leyes de valores estatales aplicables, o a las exenciones pertinentes.
Asimismo, se estableció que los bonos no están destinados a ser ofrecidos, vendidos o puestos a disposición de inversores minoristas en el Espacio Económico Europeo o en el Reino Unido.
Hasta el momento, la compañía no ha revelado el monto ni los plazos previstos para llevar a cabo la emisión de los bonos.