Panorama de las formas de pago en Chile
El crecimiento de los pagos electrónicos y con tarjeta frente al cheque y el efectivo
El Banco Central ha enfatizado cómo el número y el volumen de las transacciones electrónicas y con tarjetas han incrementado, desbancando a métodos tradicionales como el cheque y el efectivo.
El último Informe del Sistema de Pago del Banco Central, a agosto de este año, señala que los pagos digitales, a través de tanto plataformas electrónicas como físicas, y los sistemas de Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF), siguen una curva ascendente según los datos de informes anteriores.
Predominio de pagos con tarjeta en el consumo de los hogares
El informe destaca que, en marzo de 2024, un 66% del gasto de los hogares fue pagado con alguna tarjeta, sea de débito, crédito o prepago. “Esta tendencia ha sido constante durante años y se refleja un incipiente uso de tarjetas de prepago”, menciona el informe.
El 34% restante del gasto de los hogares fue financiado con otros métodos como efectivo, cheques o TEF.
Además, se observa cómo anualmente aumentan las transacciones digitales. Incluir las TEF muestra un alza: desde 5.289 millones de transacciones en marzo de 2023 a 6.296 millones en marzo de este año, representando un promedio de 315 pagos digitales por persona al año en Chile.
Transacciones y montos: un análisis detallado
El Banco Central también concluye que se usa más las tarjetas de débito para transacciones, aunque los mayores montos se concretan a través de TEF.
Con más detalle, el 60% de los pagos digitales se realizan con tarjetas de débito, pero solo representan el 23% en montos. En contraste, las TEF alcanzan el 26% de las transacciones, pero un 60% de los montos.
Los montos promedio de los pagos digitales han disminuido, lo que sugiere un mayor uso en transacciones con montos inferiores, según explica el Banco Central.
Medios de pago: cifras y crecimiento
Las tarjetas de débito son el medio de pago con el menor ticket promedio, de aproximadamente US$ 19, mientras que las TEF se utilizan para montos más altos, con un promedio de US$ 167.
A marzo de 2024, las TEF acumularon en el último año 1.612 millones de transacciones por un total de 268.953 millones de dólares. Esto representa un incremento del 23% en comparación con el año anterior, y abarca el 69% del total de pagos digitales y el 82% del PIB.
Desde un punto de vista cualitativo, el Banco Central estima que los esquemas de pago con tarjetas están más desarrollados que los pagos con TEF en términos de redes de comercios afiliados e interoperabilidad. Este desarrollo se debe a la existencia de instrumentos de pago y una red que facilita el uso de tarjetas, como la red de adquirencia y el pago sin contacto o mediante código QR.
El Banco Central también señala que, aunque el pago con TEF se ha facilitado para transacciones entre personas, aún se observa un menor desarrollo para pagos de persona a comercio mediante este método.
Sistema de pagos minoristas en Chile
“El desarrollo del sistema de pagos minorista en Chile está por encima de la media de países con similar nivel de desarrollo económico, especialmente en acceso a medios digitales y uso de TEF”, afirma el Banco Central en su informe.
El informe también advierte sobre la distancia que aún existe respecto a los países líderes en pagos digitales minoristas.
El Banco Central subraya que mantener y perfeccionar los sistemas de pago minorista requiere esfuerzos tanto públicos como privados.
Las cifras de los métodos de pago
Según el Banco Central, el número de tarjetas de pago operativas alcanzó los 27,5 millones en marzo de 2024, un incremento del 5,4% en comparación con el mismo período del año anterior.
También se ha observado un aumento en el número de establecimientos que aceptan tarjetas de pago. En marzo de 2024, más de 580.000 establecimientos aceptaban tarjetas, presencial y no presencialmente, indicando un aumento del 28,7% respecto al mismo mes del año anterior.
En esta línea, el Banco Central indica que existen más de 8 millones de tarjetas de prepago no bancarias, pero estas representan solo el 1% de las transacciones digitales en términos de número y montos.
El motivo detrás de la baja participación de las tarjetas de prepago no bancarias radica en ser un producto relativamente nuevo con un uso más limitado. Sin embargo, se anticipa un cambio en este escenario tras un reciente fallo de la Corte Suprema, que obliga a aplicar la regla “honor all products”, es decir, todo comercio que acepte una tarjeta de crédito o débito de una marca, debe aceptar también las tarjetas de prepago de esa marca.
Reducción y estabilización del número de cajeros automáticos
El Banco Central informó que en 2013 existían alrededor de 9.500 cajeros automáticos en el país, pero esa cifra disminuyó y en los últimos años ha rondado los 7.500.
La reducción de cajeros se explicó por “el aumento en los costos de mantener cajeros debido a actos delictuales, lo que llevó a reforzar la seguridad y las exigencias de infraestructura y el traslado de valores”.
Además, el monto promedio de los retiros en cajeros ha disminuido, situándose en torno a los US$ 70 en marzo de este año. “Es notable que los cajeros se concentran en comunas con un menor porcentaje de población en situación de pobreza”, destacó el Banco Central.
El flujo de remesas en Chile
El Banco Central resaltó los datos sobre remesas en Chile en el contexto de los flujos migratorios recientes. En 2023, las remesas enviadas al exterior fueron aproximadamente de US$ 2.500 millones, mientras que las recibidas desde el exterior sumaron alrededor de US$ 500 millones.
Los principales países de destino actualmente son Colombia, Perú, Bolivia y Haití, mientras que los principales países de origen son Estados Unidos, Perú y España.